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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/05/28     来源:二牛网
内容简介

建议重点关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线。

老专笔记:

5月19日,有媒体报道,央行金融研究所所长周诚君在上月莫干山会议上表示“人民币国际化条件下,我们管不了人民币汇率,央行最终要放弃汇率目标。5月23日,央行副行长刘国强再次表示,未来人民币汇率的走势将取决于市场供求和国际金融市场变化。

央行要放弃人民币汇率目标得到进一步确认。由于中国在全球范围内率先控制住疫情并迎来经济复苏,叠加美联储大量放水,在央行放弃人民币汇率后,人民币具备较强的升值预期,而A股作为以人民币计价的资产,自然也会迎来一轮上涨。由于升值并不是一个短暂的爆发性过程,往往较为持续,因此A股的此轮上行短期内也不会结束。

在行业配置上,最新的数据显示,外资偏好于配置大消费、电气设备和金融行业。大消费、金融行业一直是外资重点投资的领域,电气设备因为碳达峰、碳中和等新能源政策的不断落地,板块同样成为外资关注的重点。

继续聚焦符合国家战略发展趋势、拥有广阔市场空间的成长制造板块,建议重点关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。


金发科技(600143.SH):受益可降解与塑料回收东风

看好逻辑:

据报道,发改委正研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。我国是全球最大的塑料生产与消费国,2019年废塑料产量6300万吨,废塑料回收率仅为30%,远低于欧洲(45%)和日本(60%),塑料回收市场空间极大。


公司从事塑料回收业务近20年,已成为行业标杆。其具备55条再生塑料改性生产线,南北两大基地,5个高性能再生改性塑料生产车间,年产28.5万吨再生塑料的生产能力,在建产能19.4万吨/年。公司预计在2030年将实现年产100万吨环保高性能再生塑料,并参与年回收100万吨塑料垃圾,不断引领国内塑料回收行业的发展。


国瓷材料(300285.SZ):齿科市场有望迎来快速增长

看好逻辑:

2019年我国口腔科门急诊人次数已经达到1.22亿人次,牙缺率随着年龄增加而呈现升高的趋势。伴随着国民齿科消费观念改变、国产品牌接受度提升、居民消费能力提升、人口老龄化程度加剧及口腔医院配置持续提升,齿科市场有望迎来快速增长。


在假牙修复方案中,种植牙方案占比大幅提升,种植牙数量可高达2835万颗,年均增速30.6%;其中牙冠作为国产品牌渗透率最高的部分,其市场规模可达496亿元。


宏和科技(603256.SH):高端电子布龙头迎成长拐点

看好逻辑:

电子纱/布行业具有单位产能投资强度较传统玻纤纱更高、难与其他玻纤纱相互转产、技术门槛更强等特征,堪称玻纤领域的“皇冠明珠”。宏和科技在行业内极有特色,前期聚焦电子布环节,尤其是在高端的超薄/极薄电子布领域产品、技术及客户方面具备全球领先竞争力,是我国电子布逐步实现国产替代(尤其是高端电子布)核心骨干之一。


近年宏和科技开始布局超细/极细电子纱环节,部分产能已投产,该环节同样为我国产业短板,其进展及后续为公司赋予的额外成长性亦值得重点关注。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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